Os dados preliminares de 2024, processados pelo Centro de Estudos FederlegnoArredo com base nos dados do ISTAT, revelam que a cadeia de fornecimento de móveis de madeira fecha o ano com um volume de negócios de produção de 51,6 mil milhões de euros, uma queda de 3,1% (53,2 mil milhões em 2023). Esta queda diz respeito às vendas no mercado interno, no valor de 32,2 mil milhões de euros, que representam mais de 60% do volume de negócios total e diminuem 3,5%. As exportações, que representam 38% do volume de negócios total da cadeia de abastecimento, diminuíram 2,3% para 19,4 mil milhões de euros. A balança comercial da cadeia de abastecimento está próxima dos 8 mil milhões de euros (era de 8,4 mil milhões em 2023).

“O sector do mobiliário de madeira resistiu melhor à tempestade do que outros”, disse o presidente da FederlegnoArredo, Claudio Feltrin, comentando os números preliminares de 2024 divulgados na apresentação da próxima edição do Salão do Móvel. “Uma queda de 3,1%”, continua Feltrin, "deve, no entanto, ser considerada contida, tendo em conta o atual contexto económico e geopolítico e em comparação com o que poderíamos esperar. Isto não significa que a situação seja fácil, pelo contrário. Estamos conscientes da fragilidade dos equilíbrios além-fronteiras, das crises económicas na Alemanha e em França, da possível entrada de produtos chineses nos nossos mercados em consequência da temida introdução de taxas americanas, são variáveis que colocarão as empresas à prova nos primeiros meses de 2025".

Claudio Feltrin, Presidente da FederlegnoArredo, na conferência de imprensa do Salone del Mobile.Milano 2025 ©Andrea Mariani/Salone del Mobile.Milano

Macrossistema do mobiliário: melhor exportação

Para o macrossistema do mobiliário, as exportações estão a contrair-se menos do que o mercado interno. De acordo com os números preliminares, o macrossistema do mobiliário encerrará 2024 com um volume de negócios de cerca de 27,5 mil milhões de euros, ou seja, -2,5% em relação a 2023, quando atingiu 28,2 mil milhões de euros.

Esta diminuição deve-se, em menor medida, ao desempenho das exportações (-2,1 %), que se situam em 14,3 mil milhões de euros, contra 14,7 mil milhões de euros em 2023, mas principalmente à diminuição das vendas no mercado italiano (-2,8 %), que se situam em 13,1 mil milhões de euros, contra 13,5 mil milhões de euros em 2023. A balança comercial situa-se em 9,2 mil milhões de euros, contra 9,6 mil milhões de euros em 2023.

Analisemos as exportações em detalhe: 2023 fechou com uma queda de -4%, enquanto em 2024 essa queda é menor (-2,1%), determinada principalmente pela contração para a França, (-3,6%) que, no entanto, se confirma como o primeiro mercado para o nosso design com um valor de 1,96 mil milhões de euros. As exportações para a China registaram uma forte perda (-17,9%), no valor de 313,5 milhões de euros, apesar de a Itália se ter confirmado como o primeiro fornecedor do mercado chinês. A Alemanha, o terceiro maior mercado, regista -3,6% e vale 1,1 mil milhões de euros. Os Estados Unidos, o segundo maior mercado, mantiveram-se estáveis, registando +2% e atingindo um valor de 1,4 mil milhões de euros. A conter a contração do macro-sistema do mobiliário estão sobretudo as grandes exportações para os Emirados Árabes Unidos (+21,6% para 317,6 milhões de euros), que registam uma tendência positiva pelo quarto ano consecutivo, e para a Arábia Saudita (+22,8%), em décimo terceiro lugar, no valor de 193,5 milhões de euros.

Macro-sistema da madeira: ainda em declínio

O macrossistema da madeira, que tinha registado um decréscimo de dois dígitos em 2023, continua a sofrer uma diminuição do volume de negócios em 2024 (-5,6%), embora menor, para 20,5 mil milhões de euros. Também aqui, a contração é largamente determinada pelo mercado interno (-6,5%), que contribui com mais de 75% do volume de negócios total, atingindo 15,6 mil milhões de euros. As exportações (24% do total) atingem um pouco menos de 5 mil milhões de euros, o que representa uma redução de 2,6% em relação a 2023.

Uma análise dos fluxos comerciais no período de janeiro a outubro de 2024 mostra que a Alemanha (-11,4 %, para 588 milhões de EUR) e o Reino Unido (-11,3 %, para 452 milhões de EUR) foram particularmente afetados. Os Estados Unidos estão em alta (+9,6 %, para 366 milhões de EUR), mas poderão deteriorar-se no final do ano, enquanto a França se mantém quase estável (-1,8 %, para 657 milhões de EUR). A tendência negativa afectou todos os sistemas, embora com variações diferentes.

Cadeia madeira-mobiliário: ênfase nas exportações

Entre os cinco principais destinos da indústria de móveis de madeira continuam a ser os EUA, pelo menos de acordo com a análise dos fluxos comerciais para o período de janeiro a outubro de 2024, com +3,5% para um valor de quase 1,8 mil milhões de euros. Até ao final do ano, a situação poderá voltar a ser negativa ou, na melhor das hipóteses, estabilizar-se. A França, o primeiro país do top ten, regista uma queda de -3,2% e vale 2,6 mil milhões de euros, enquanto a Alemanha, com -6,4%, e o Reino Unido, com -7,9%, revelam claramente a complexidade do momento. A Espanha desce para a sexta posição, com uma tendência estacionária e valores semelhantes aos da Suíça, que ocupa a quinta posição. Por outro lado, os Emirados Árabes Unidos continuam a crescer com +21,7% (mais 67 milhões de euros do que em 2023) e estão em décimo lugar, com um valor de 376 milhões de euros; a Arábia Saudita está em décimo quarto lugar com um crescimento de 25,9% (mais 47,4 milhões de euros do que no mesmo período de 2023) para um valor de 230 milhões de euros.