Os Resultados Preliminares elaborados pelo Centro de Estudos FederlegnoArredo fotografam um excelente estado de saúde da cadeia de suprimento madeira- mobiliário que encerra 2021 em + 14,1% face a 2019, com um volume de negócios de produção superior a 49 mil milhões de euros face a 43 em 2019.

Os dados relativos às exportações da cadeia de suprimento também são positivos: de facto, a variação em 2020 marca + 20,6% e + 7,3% em 2019 para um valor superior a 18 mil milhões de euros, que ultrapassa os 17 mil milhões de euros em 2019, consolidando uma exportação recuperação de mais de 37% em todo o setor.

O mercado italiano também registrou crescimento de 18,5% em relação a 2019 e 28,9% em 2020.

Uma tendência positiva em risco

Esses dados positivos atestam, após a queda em 2020 devido à pandemia, que os níveis pré-covid do setor foram superados. Infelizmente, a energia cara, a escassez de matérias-primas, os custos de logística e transporte provavelmente reverterão a tendência, já a partir dos primeiros meses de 2022.  E agora mesmo a dramática situação de guerra na Ucrânia só pode agravar uma situação que já começava a mostrar sinais de mal-estar não apenas na frente de exportação, mas também no fornecimento de matérias-primas de madeira.

Claudio Feltrin, presidente da FederlegnoArredo, comenta a situação da seguinte forma: “Passar de -9,1% em 2020 sobre 2019, para + 25,7% em 2021 sobre 2020 para atingir o resultado de dois dígitos de 2021 é sem dúvida um objetivo de prestígio que certifica como as empresas do setor de móveis de madeira têm conseguido responder, melhor do que outros, à crise dos últimos dois anos.E o fizeram continuando a investir e inovar, interpretando com espírito construtivo e positivo o drama sanitário, social e econômico que afetou o mundo inteiro. Apesar disso, prevalece agora a situação crítica e a forte incerteza devido à situação económica dos primeiros meses de 2022. Estamos diante de um mix que realmente corre o risco de frear a recuperação do setor e devemos conseguir manter o crescimento nos níveis de 2021, confiando que, o quanto antes, a calma voltará”.
 

Sinais negativos também na cadeia de suprimento madeira-mobiliário

“Até o momento - diz Feltrin - não podemos nos esconder atrás de um dedo: sinais negativos também são sentidos em nossa cadeia de suprimento.As primeiras marcenarias, nas quais a incidência de energia cara tem grande impacto, foram obrigadas a rever as tabelas de preços e, em alguns casos, até a interromper a produção para não trabalhar com prejuízo.  Agora, a onda longa também está sendo sentida no restante da cadeia de suprimentos e em breve chegará ao consumidor final.  Até agora implementamos todas as estratégias para evitar que isso aconteça, mas se as condições externas não mudarem rapidamente, não teremos escolha a não ser aumentar as tabelas de preços ao público com o consequente risco de resfriamento da demanda”.

Alguns setores específicos da cadeia de suprimentos, um acima de tudo o contract, são afetados mais do que outros por dois fatores fundamentais: mobilidade e turismo. De acordo com os dados do Istat, nos primeiros nove meses de 2021 a presença de clientes nos hotéis caiu 44,3% enquanto, segundo as estimativas da Assaeroporti, o tráfego aéreo está longe dos níveis pré-Covid. Para compensar em parte esta dinâmica é o exterior que deu um forte impulso à procura de mobiliário exterior e acessórios, tanto de famílias e de bares e restaurantes, graças à concessão gratuita dos teatros.

Sistema Macro Madeira: +16,6% em 2019

No que respeita ao Macro Sistema Madeira, os resultados preliminares de 2021 encerram com + 16,6% face a 2019 e um volume de negócios de quase 20 mil milhões de euros (eram 17 em 2019) e + 29,1% em 2020. Quanto às vendas no mercado italiano, o setor é de + 21,9% em 2019 e + 32% em 2020. Analisando a exportação, que representa pouco menos de 25% do volume de negócios total, a variação é de + 2,5% em 2019 e + 20,6% em 2020. As exportações para os principais países estão crescendo: Alemanha, França, Reino Unido e Estados Unidos. As importações da Áustria, Alemanha e China também estão crescendo.

Entre os Sistemas, registram-se tendências acima da média para primeiros processos, embalagens, painéis, semi-acabados para móveis e cortinas e telas solares, enquanto os produtos para construção civil, pisos, portas e janelas estão abaixo da média. O crescimento da produção para o mercado interno é mais acentuado (+ 32,3% face a 2020 e + 21,9% face a 2019) graças aos inúmeros bónus relacionados com habitação e remodelações.

No que respeita ao comércio de madeira, o volume de negócios da produção aumentou + 35% face a 2020 e + 24,9% face a 2019. As exportações, muito marginais, contraíram -10,5% face a 2021 e 29,8% face a 2019, enquanto as importações, apesar das dificuldades ligadas à escassez de matérias-primas e ao aumento dos custos, crescem +45,9% face a 2020 e + 15,2% em relação a 2019.

Problemas relacionados com a Rússia

A exportação da cadeia de suprimento madeira-mobiliário  para a Rússia é igual a 410 milhões de euros (dados atualizados até novembro de 2021) que em 2019 foi de 435, registando assim um decréscimo de cerca de 6 pontos percentuais.O Macro Sistema de Mobiliário e Iluminação, por outro lado, vale cerca de 340 milhões de euros, que era de 361 em 2019 com um decréscimo de cerca de 6 pontos percentuais também registado neste caso. No “ranking” de exportação do Macro Sistema de Mobiliário, a Rússia é o 9º país, atrás da China, Espanha e Bélgica.

Por outro lado, no que respeita às importações, a cadeia de suprimento de madeira-mobiliário pesa 136 milhões de euros, registando um aumento de 41,2% face a 2019, sobretudo demonstrando a quantidade de matéria-prima que importamos deste país.

"Um fato - explica Feltrin - que à luz dos desenvolvimentos geopolíticos só pode nos fazer levantar a guarda, não apenas para a exportação de nossos produtos, mas também para a importação de madeira: a Rússia é um importante fornecedor para nossa cadeia de suprimentos, que compra cerca de oitenta por cento da madeira que processa no mobiliário de exterior. O papel da Rússia também é fundamental para acalmar os preços: se ela bloquear as vendas de madeira, como já vinha fazendo desde janeiro, isso fará com que os preços subam ainda mais.Países como a China, por exemplo, estão dispostos a pagar qualquer preço para importar madeira. Tudo isto vai repercutir no consumidor final e prejudicar a competitividade das nossas empresas que correrão o risco de não conseguirem cumprir as encomendas por falta de matéria-prima”.

A estes números deve ainda ser adicionado um valor que não é diretamente mensurável, que corresponde ao consumo dos russos que vivem no estrangeiro e que costumam comprar produtos Made in Italy, preferindo muitas vezes a gama de luxo. É fácil imaginar que o bloqueio de suas contas correntes terá sérias repercussões negativas também neste setor.

Cadeia de suprimenots madeira-mobiliário do mercado italiano

No que diz respeito ao mercado italiano, os resultados preliminares da FederlegnoArredo mostram um crescimento de toda a cadeia de abastecimento de 18,5% em relação a 2019 e 28,9% em 2020, devido tanto à eficácia dos incentivos fiscais como por exemplo o bônus de móveis, tanto à centralidade que a casa assumiu na vida dos italianos.No entanto, serão as Contas Finais que darão uma leitura mais precisa do que aconteceu em 2021 porque os dados do último trimestre serão decisivos.

"Já desde janeiro - conclui Feltrin - há sinais de uma desaceleração que correm o risco de se tornar sombras importantes se as coisas não reduzirem no primeiro trimestre do ano. A isso se somam os bônus de parar e seguir construindo que, como motor da economia, de repente se tornaram a razão de sua desaceleração e, portanto, da cadeia do nosso setor. Não podemos dizer que o mercado parou, mas certamente ficou rígido e assustado com a incerteza e as constantes mudanças em andamento.A esperança é que ainda no início do ano e com as medidas postas em prática pelo Governo, o problema desapareça em breve e assim o setor consiga surfar a longa onda dos resultados positivos de 2021. Além disso, devemos também nos perguntar até que ponto os resultados positivos em termos de faturamento são realmente devidos a uma maior produção ou não são antes filhos do aumento das tabelas de preços, e só entenderemos isso com as demonstrações financeiras da empresa para o próximo ano ".

Para avaliar as alterações registadas, é de facto necessário considerar que as vendas sofreram, sobretudo nos últimos meses de 2021, prevendo-se que este efeito se verifique também em 2022, um aumento dos tarifários para absorver os aumentos em matérias-primas e energia.  Com os fortes aumentos sofridos por todos os materiais mas também pela energia e logística, as empresas tiveram de fazer face aos contínuos aumentos dos seus tarifários, quase sempre acompanhados por uma redução das suas margens.



Na foto: uma imagem do catálogo Poliform 2021